A fotovoltaikus ipar kilátásai

Folytatódik a fotovoltaikus szenvedélynek ez a köre?

Mik a legújabb aggodalmak? A fotovoltaikus üzleti ciklus ezen köre, a kínálati oldali technológiai iterációtól a keresleti oldali szcéna bővítéséig; Az áringadozásoktól a gyors termelési kapacitásig számos forró pont továbbra is hozzájárul a szenvedélyhez.

A terminálok iránti kereslet azonban nem fejeződött ki komolyan, különösen a központosított erőművekben. Az elmúlt években a szilícium anyagok és egyéb költségtényezők hatására az alkatrész ára nem csökken, hanem emelkedik, ami a downstream kereslet realizálását elsődlegesen korlátozó tényezővé válik.

Ugyanakkor a modulárak csökkenésével és a kereslet végkibocsátásával kapcsolatos várakozások folyamatosan lángra lobbantak, és ez a várakozások új termése a fotovoltaikus iparban való lelkesedés fenntartása érdekében.

Az elvárások egy nap nem teljesülnek, a szenvedély egy nap a pihenésre.

01

Az alkatrészek ára korlátozza a kereslet teljesítményét

Tavaly óta a fotovoltaikus ipar virágzik a „karbonsemlegesség” hullámában, a tőke megugrásával és a robbanásszerű várakozásokkal. A gyártási oldal ára meredeken emelkedett, ami komolyan korlátozta a downstream telepítési keresletet.

2021-ben a napelem-modulok árának emelkedése miatt a globális és hazai PV-telepítések elmaradtak a várakozásoktól. A globális fotovillamos berendezések száma 30 százalékkal nőtt évről évre, míg a hazai fotovillamos létesítmények csak 14 százalékkal nőttek, ezen belül a központosított erőművek 27 százalékkal csökkentek, a fő növekedés pedig az erősebb ártűrő képességű háztartási PV-ből származott.

Az idei év első felében az ipari lánc árai enyhén stabilak voltak, és a fotovoltaikus berendezések fellendültek.

2022 januárja és júniusa között az újonnan telepített hazai fotovoltaikus kapacitás 30,88 GW volt, 137 százalékos éves növekedéssel, ezen belül a központosított fotovoltaikus kapacitás 11,22 GW volt, 109 százalékos éves növekedéssel; Elosztott PV 19,65 GW, 157 százalékkal több, mint egy évvel korábban.

Emellett az orosz-ukrán háború és az energiaválság miatt erős a tengerentúli kereslet a fotovoltaikus berendezések iránt. 2022 januárja és júniusa között Kína 78,6 GW modult exportált, ami 74 százalékkal több, mint egy évvel korábban.

A kereslet azonban kissé élénkült, az ipari láncjáték azonnal felfrissült, az upstream árak emelkedtek, az alkatrészárak nem csökkentek, hanem emelkedtek, idén eddig egészen felfelé.

Jelenleg egyes alkatrészek ára meghaladja a 2.0 jüan /W-ot, és az erőmű beruházási hozama elérte a legalacsonyabb értéket. A terminálok telepítési igénye ismét kivárást eredményezett, az alkatrészexport növekedése is lelassult.

A 2.{1}} jüan /W feletti alkatrészár sem akadályozza meg bizonyos downstream kereslet megtérülését. A magas ártűrés és a magas hozamtűrés is jelzi a fotovoltaikus downstream iránti erős potenciális keresletet.

A fotovoltaikus felmelegedés trendje, ismét korlátozni kell, az ipar ismét patthelyzetbe került.

02

A végkeresleti kép továbbra is tisztázatlan

A fotovoltaikus kereslet a tengeren van, ez a fotovoltaikus ipar reménye.

Ma a rövid távú keresletet visszafogják a magas upstream árak, és a kereslet felszabadítása késik. Jelenleg még nehéz megítélni a keresletfelszabadítás felgyorsulásának ütemtervét.

Egyrészt a szilícium anyagok ára csúszott, sőt a közelmúltban új csúcsot ért el. Az egykristálysűrűségű anyagok tranzakciós ára meghaladta a 300 000 jüant/tonnát. Az új szilíciumgyártó kapacitások folyamatos felszabadítása ellenére, de a járvány, a teljesítmény-adagolás, a karbantartás és egyéb tényezők, valamint az elmúlt évek kegyetlen ipari láncjátéka, szilíciumanyagai miatt a fotovoltaikus ipar árteljesítménye „ravasz”, "enni szárazon facsart" potenciál, a jövőbeni ár nem lesz sima úton.

Ezen túlmenően, a kedvezményes villamosenergia-árak közelmúltbeli törlése egyes területeken, az energiafogyasztási költségek új változóvá váltak a fotovoltaikus gyártás költségeiben, ami új lábjegyzet. Előfordulhatnak más, előre nem látható költségváltozók is, amelyek felfelé ívelnek, ami bizonytalanná teszi az alkatrészárak visszafelé vezető útját.

Nem. Másrészt, a közvélemény hangsúlyozta, hogy egy új fordulója a fotovoltaikus ipar fellendülésének, a gyártási költségteher "divatos" változatos és bonyolult, mint például a tárolási költségek nem csökkennek a lítium-karbonát ára emelkedett, a közvetlen és közvetett költségek A befektetők, hozzájárultak az erőmű fejlesztéséhez a fotovoltaikus erőművek súrlódási költségeinek emelkedéséhez, a jövőbeni energiaigény növekedési változóivá is válnak.

Ennek eredményeként az iparág továbbra is nehéz helyzettel néz szembe, mivel a napelemek iránti kereslet kiszámíthatatlan, és jelentős eltérések mutatkoznak a Kínában és világszerte az idei és jövő évi telepítésekre vonatkozó becslések között, annak ellenére, hogy az általános várakozások szerint "a kereslet hamarosan felgyorsul" .

03

A ködös kereslet folytatja a tőke lelkesedését

A bizonytalanság jót tesz a tőkének.

Van bizonytalanság, van rugalmasság, van lehetőség az ipari minta és a ívelőzések átformálására, és magasabb értékeltségnek is lehet örülni. Az egészet beváltották, és az értékelések visszatértek a normális szintre, amennyire a szem ellát.

Az elmúlt néhány évben a fotovoltaikus ipar nagy rugalmasságot mutatott, különösen a technológiai iteráció és a kapacitáskínálat rugalmassága terén, miközben a keresleti oldal nem üdvözölte a „nagy munka gyorsasága” kínálati oldalával megegyező kereslet felszabadulását.

Ebben a folyamatban a kereslet részleges felszabadítása is elég ahhoz, hogy az egész piacot felpezsdítse. Egyrészt tavaly kezdődött a háztartási fotovoltaikus boom, másrészt az elosztott PV/energiatárolás exportja idén robbanásszerűen megnőtt.

Összehasonlításképpen elmondható, hogy a központosított fotovoltaikus erőművek, mint a fotovoltaikus energia fő ereje, langyosak voltak a „szén-semlegesség” koncepciójának az elmúlt években történő nagy horderejű népszerűsítése során.

És ez a jó információ a készpénz késleltetésére, képes lehet tovább folytatni a fotovoltaikus ipar tőkeszenvedélyét.

Bár mindig elvárható, soha nem elégedett, de jönni fog, elégedett lesz, de a pontos ütemet és menetrendet nehéz megjósolni.

A keresleti oldal ellenálló képessége és lehetősége az alkatrészszegmens stratégiai lehetőségének megragadására is hivatott, és a tőkéről senki sem fog útközben lemondani. Nem nehéz megérteni, hogy az alkatrészszegmens versenykörnyezete hirtelen élénksé és érzékenysé vált ezen a ponton.

Röviden, az alkatrészek árának zuhanása, a terminális kereslet felszabadulása a fotovoltaikus ipar új elvárásává válik, a csizma nem esik egy napra, a szenvedély nem oszlik el egy napon. A magas alkatrészárak nem feltétlenül rosszak.